Die besten Bitcoin & Blockchain Aktien

Bist du bereit, dein Wissen über Investitionen auf die nächste Stufe zu bringen? Dann solltest du einen Blick auf Bitcoin / Krypto-Aktien werfen. Die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen haben in den letzten Jahren einen rasanten Aufstieg erlebt. Viele Unternehmen haben damit begonnen, in diesen Bereich zu investieren. 

In diesem Artikel erfährst du alles, was du über Krypto- und Blockchain-Aktien wissen musst. Gleichzeitig stelle ich dir die besten Unternehmen vor, in die du investieren kannst und was du beachten solltest.

Was sind Bitcoin/Krypto & Blockchain Aktien?

Bei Bitcoin / Krypto und Blockchain Aktien handelt es sich um Unternehmen, die direkt oder indirekt von der Akzeptanz von Kryptowährungen profitieren. Sie können in fünf Kategorien eingeteilt werden: Zahlungsunternehmen, Kryptowährungsbörsen, Mining-Unternehmen, Software-Unternehmen und Hardware-Hersteller. 

Viele dieser Unternehmen haben ihre Geschäftsmodelle auf die Integration von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in ihren Zahlungsdiensten oder Dienstleistungen angepasst. Wie auch die Kryptowährungen selbst können diese Aktien sehr volatil sein und hohe Risiken mit sich bringen. 

Es gibt auch ETFs (Exchange-Traded Funds), die ein breites Portfolio von Krypto und Blockchain Aktien bereitstellen. Da du hier nicht in einzelne Kryptoaktien investierst, wird das Risiko eines großen Verlusts erheblich gesenkt. Sollte aber der Kryptomarkt einen starken Rückgang aufweisen, wie im Jahr 2022, kann dein Portfolio sehr schnell an Wert verlieren. 

Welche Arten von Kryptoaktien gibt es?

Bitcoin-Mining-Aktien: Diese Art von Kryptoaktien bezieht sich auf Unternehmen, die Rechenleistung und Ressourcen bereitstellen, um neue Bitcoins zu generieren. Sie betreiben große Serverfarmen, um komplexe mathematische Gleichungen zu lösen, die für die Sicherung der Bitcoin-Transaktionen notwendig sind. Zu den bekanntesten Unternehmen in diesem Bereich gehören Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain und Hut 8 Mining.

Krypto-Börsen-Aktien: Unternehmen, die Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen betreiben, werden als Kryptobörsen bezeichnet. Sie ermöglichen es Benutzern, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Coinbase ist hier ein gutes Beispiel.

Blockchain-Technologie-Aktien: Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von Blockchain-Technologien konzentrieren. Diese Technologien werden in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel im Finanzwesen, Supply-Chain-Management und Gesundheitswesen. Hier wird der Markt von Firmen wie IBM, Microsoft oder NVIDIA angeführt.

Krypto-Investmentfonds-Aktien: Krypto-Investmentfonds sind Unternehmen, die in Kryptowährungen investieren und Anlegern eine Möglichkeit bieten, in den Markt zu investieren. Dabei müssen die Anleger keine eigenen Kryptowährungen kaufen, um profitieren zu können. Ihre Einsatzbreite kann sich auf einzelne Kryptowährungen spezialisieren oder auf einen größeren Marktindex aufteilen. Bekannte Krypto-Investmentfonds sind Grayscale Bitcoin Trust und Bitwise 10 Crypto Index Fund.

Krypto-Zahlungsabwicklung-Aktien: Unternehmen, die Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren, werden als Krypto-Zahlungsabwicklung-Aktien bezeichnet. Sie erleichtern den Kauf von Waren und Dienstleistungen mit Krypto und bieten auch Zahlungslösen für Händler an. Die gängigsten Unternehmen sind PayPal und Square. 

Warum in Kryptoaktien investieren?

Kryptoaktien sind dank ihrer innovativen Natur und der geringen Regulierung besonders dynamisch. Sie bieten ein hohes Potenzial für finanzielles Wachstum und Renditen. Gleichzeitig stellen sie eine alternative Anlageklasse gegenüber von traditionellen Aktien und Anleihen dar. 

Weil Kryptowährungen unabhängig von den traditionellen Finanzstrukturen sind, können sie auch als eine Absicherung gegen Inflation angesehen werden. Auch die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen durch Finanzunternehmen wie PayPal oder Square, deuten darauf hin, dass die Kryptobranche weiterhin wachsen wird. 

Was beeinflusst den Preis von Kryptoaktien?

• Der Krypto-Markt: Der Preis von Kryptoaktien hängt eng mit der Stimmung des Kryptowährungsmarkts zusammen. Wenn der Krypto-Markt insgesamt bullisch ist, steigen auch die Preise von Kryptoaktien und umgekehrt.
• Angebot und Nachfrage: Wie bei allen anderen Vermögenswerten wird der Preis durch das Angebot und die Nachfrage beeinflusst. Wenn mehr Käufer als Verkäufer gibt, steigt der Preis. Andernfalls sinkt er.
• Nachrichten und Ankündigungen: Kryptoaktien können empfindlich auf Neuigkeiten und Ankündigungen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Unternehmen oder der Kryptobranche reagieren. 
• Regulierungen des Krypto-Markts: Regulierungsbehörden können den Preis von Kryptoaktien beeinflussen, indem sie neue Gesetze und Vorschriften erlassen oder bestehende verändern. 
• Technologische Entwicklungen: Auch technologische-Entwicklungen in der Kryptobranche haben Einfluss auf den Preis. Wird eine neue Technologie dem Markt hinzugefügt, kann sie bestehende Technologien verdrängen.

Die besten Bitcoin/Krypto & Blockchain Aktien

Marathon Digital Holdings (MARA)

Marathon Digital Holdings ist ein in Las Vegas ansässiges Unternehmen, das sich auf die Bitcoin-Mining-Industrie konzentriert. Das Unternehmen betreibt mehrere Bitcoin-Mining-Anlagen in den USA. Darunter befindet sich auch ein Mining-Zentrum in Montana mit einer Kapazität von mehr als 105 Megawatt.

Das Unternehmen ist bestrebt, ihre Mining-Aktivitäten auf erneuerbare Energiequellen umzustellen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Deshalb haben sie eine Partnerschaft mit Beowulf Energy, einem großen Anbieter von regenerativen Energien, geschlossen. 

Zusätzlich haben sie ein Patent angemeldet, das es ihnen ermöglicht, Kryptowährungen auf der Grundlage von Transaktionen auf dem herkömmlichen Markt zu “minen”. 

Canaan (CAN)

Canaan ist ein chinesisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von ASIC (Application-Specific Integrated Circut) Chips für den Bitcoin-Mining-Markt spezialisiert hat. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2013. Ihr Hauptsitz befindet sich in Hangzhou, China. 

Das Unternehmen hat eine breite Palette von Mining-Hardwareprodukten, einschließlich AvalonMiner, AvalaonMiner Controller und andere Zubehörteile entwickelt. 

Zusätzlich sind sie daran interessiert, ihre Aktivitäten auf andere Geschäftsbereiche zu erweitern. Dazu gehören die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologien.

Gleichzeitig besitzen sie Partnerschaften mit einigen der größten Mining-Pools der Welt, einschließlich BTC.com und F2Pool.

Hive Blockchain Technologie (HIVE / HVBT)

Hive Blockchain Technologies ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Produktion von Kryptowährungen und Blockchain-Infrastrukturen konzentriert. Es betreibt verschiedene Mining-Anlagen in Kanada, Schweden und Island, die hauptsächlich Bitcoin und Ethereum produzieren. Ihre Anlagen werden dabei mit regenerativer Energie versorgt, was die Umwelt nicht unnötig belastet. 

Das ist aber nicht alles. Das Unternehmen hat eine eigene Kryptowährung, den Hive Coin entwickelt, welcher auf der Ethereum-Blockchain basiert. 

Zusätzlich hat es in andere Bereiche der Kryptowährungsindustrie investiert, wie dem Handel und der Speicherung von Kryptowährungen. 

PayPal Holdings, Inc. (PYPL)

PayPal Holdings, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf elektronische Zahlungen und Geldtransfers fokussiert hat. Durch ihre Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Online-Zahlungsabwicklung hat es sich einen großartigen Ruf aufgebaut. 

Seit dem Jahr 2020 hat es immer wieder angekündigt, Kryptowährungen in ihren Dienstleistungen zu integrieren. Auch die Entwicklung einer eigenen Kryptotrading-Plattform wurde des Öfteren erwähnt.

Square Inc. (SQ)

Ein weiteres amerikanisches Unternehmen auf dieser Liste ist Square, Inc. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem Anbieten von Finanzdienstleistungen und mobilen Zahlungen. Jack Dorsey (Erfinder und Mitgründer von Twitter) gründete das Unternehmen im Jahr 2009 in San Francisco, Kalifornien. 

Dass Square ein großes Interesse am Kryptomarkt hat, wurde erstmals 2018 ersichtlich. Dort kündigte es an, dass es eine Cash-App einführen möchte, die Benutzern ermöglicht, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Im Jahr 2020 teilte es der Öffentlichkeit mit, dass es 50 Millionen USD in Bitcoin investiert hatten. Das machte es zu einem der ersten öffentlichen Unternehmen, das Bitcoin in seine Bilanz aufgenommen hat¹. 

Square ist heutzutage eines der am schnellsten wachsenden Finanztechnologieunternehmen der Welt. 

Riot Blockchain (RIOT)

Ein weiteres US-amerikanisches Unternehmen, dass sich auf die Entwicklung von Bitcoin-Mining-Software spezialisiert hat, ist Riot Blockchain. Es verwendet ASIC-Mining-Hardware in seinen Farming-Anlagen, um Bitcoins zu schürfen. 

Ihre ASIC-Mining-Hardware erhält das Unternehmen von dem chinesischen Unternehmen, Bitmain Technologies, mit denen es 2020 eine Partnerschaft geschlossen hat. Gleichzeitig wollte es damit den Kauf von ASIC-Mining-Hardware auf dem amerikanischen Markt erleichtern². 

Riot Blockchain besitzt zudem eine eigene Bitcoin-Wallet (RiotX), die es Benutzern ermöglicht, Bitcoin sicher aufzubewahren und zu senden.

Hut 8 Mining (HUT)

Das nächste kanadische Unternehmen ist Hut 8 Mining, dass seinen Fokus auf das Bitcoin-Mining legt. Mit seiner Vielzahl von Mining-Zentren hat es ein skalierbares privates Cloud-Angebot geschaffen.

Auch dieses Unternehmen ist daran bestrebt, das energiehungrige Bitcoin-Mining mit regenerativen Energien zu optimieren. Mit einem Blick auf die Zukunft plant Hut 8 Mining sein Geschäft zu diversifizieren. Damit will es auch seine Cloud-Ressourcen dem öffentlichen Markt verfügbar mache.

NVIDIA-Aktie

NVIDIA ist ein führender Hersteller von Grafikprozessoren und Computertechnologien, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, einschließlich des Minings von Kryptowährungen. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen stark auf die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen konzentriert. 

Zudem hat NVIDIA eine starke Präsenz im Gaming-Bereich und bietet auch Lösungen für High-Performance-Computing (HPC) und Datenzentren an.

Durch ihre starke Finanzlage und hohe Gewinnmargen, ist es dem Unternehmen möglich, viele Ressourcen in unterschiedliche Entwicklungsbereiche zu investieren. 

Coinbase (COIN)

Coinbase ist eine Kryptowährungsbörse, die ihren Hauptsitz in Amerika, Kalifornien hat. Dieses Unternehmen wurde 2012 gegründet und ist seit 2021 an der NASDAQ gelistet³. 

Die Plattform bietet den Kauf, Verkauf und Handel von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und anderen digitalen Assets an. Sie ist einfach zu bedienen und bietet verschiedene Zahlungsmethoden wie Kreditkarten und Paypal an. 

Gleichzeitig ist sie auch eine der weltweit größten und bekanntesten Kryptowährungsbörsen der Welt, die über 60 Millionen verifizierte Nutzer hat.

MicroStrategy(MSTR)

MicroStrategy ist ein weiteres amerikanisches Unternehmen auf dieser Liste, welches sich auf die Entwicklung von Business-Intelligenz-Software spezialisiert hat. 

Im Jahr 2020 hat dieses Unternehmen angefangen, Bitcoin als Reservewährung zu verwenden. Über die Jahre hinweg hat es mehrere große Investitionen in Bitcoin getätigt. Mit ungefähr 130.000 BTC besitzt es die meisten Bitcoins aller börsennotierten Unternehmen⁴.

Das ist auch gleichzeitig sein größtes Problem, denn ihr Aktienwert ist stark mit der Preisentwicklung von Bitcoin verbunden. Viele Analysten haben deswegen große Bedenken, da MicroStrategy ein höheres Risiko für Kursschwankungen aufweist.

Wie man in Kryptoaktien investiert (Schritt-für-Schritt)

Schritt 1: Broker aussuchen

Zuerst musst du dir eine Online-Broker-Plattform aussuchen, die den Handel von Krypto-CFDs und Blockchain-Aktien ermöglicht. Die bekanntesten Anbieter sind eToro, Bitpanda und Coinbase. Bevor du dich für einen Broker entscheidest, solltest du ihn immer sorgfältig recherchieren und ihre Gebühren und Sicherheitsfunktionen berücksichtigen.

Schritt 2: Handelskonto eröffnen

Anschließend eröffnest du ein Handelskonto und verifiziert deine Identität gemäß den KYC/AML-Richtlinen.

Schritt 3: Geld einzahlen

Überweise Geld auf dein Handelskonto.

Schritt 4: Suche deine Kryptoaktien aus

Suche nach Krypto- und Blockchain-Aktien, in die du investieren möchtest. Kaufe Aktien, die deiner Meinung nach das größte Potenzial besitzen oder mit der du am meisten Erfahrungen sammeln möchtest.

Schritt 5: Verfolge deine Investitionen:

Verfolge regelmäßig deine Investitionen und passe dein Portfolio gegebenenfalls an. 

Risiken beim Investieren in Kryptoaktien

Ein Nachteil kann die steuerliche Behandlung von Aktien im Vergleich zu Kryptowährungen sein. Aktien werden mit 25 Prozent + Solidaritätszuschlag + Kirchensteuer (seit 2009) besteuert. Kryptowährungen sind nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei (Stand 07/2023). Bei einem Verkauf unter einem Jahr fällt die Versteuerung mit dem persönlichen Steuersatz an.

Eines der größten Risiken ist die Volatilität. Kryptoaktien sind sehr volatil und können innerhalb kurzer Zeit stark an Wert verlieren. Zudem besteht ein Regulierungsrisiko, denn Regierungen sind jederzeit dazu in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen, die den Handel einschränken können. 

Da Krypto- und Blockchain-Transaktionen nicht von einer zentralen Behörde kontrolliert werden, gibt es ein höheres Risiko von Betrug, Hacks und Diebstählen. Die einzelnen Plattformen bietet zwar Sicherheitsmaßnahmen an, welche aber nicht immer ausreichend sind, um solche Risiken zu vermeiden.

Darüber hinaus gibt es ein Technologierisiko, da Krypto- und Blockchain-Technologien noch relativ neu sind. Wenn neue Technologien auf den Markt kommen, besteht die Gefahr, dass die bestehenden verdrängt werden.

Kryptoaktien können illiquide sein, was bedeutet, dass es schwierig sein kann, sie zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. 

Zu guter Letzt gibt es noch Konkurrenzrisiken. Der Markt für Krypto- und Blockchain-Technologien ist stark umkämpft, da jedes Unternehmen seinen Marktanteil ergattern möchte. Eine schlechte Positionierung oder fehlende Differenzierung kann zu einem geringeren Wettbewerbsvorteil und niedrigeren Einnahmen führen. 

Beim Investieren in Kryptoaktien solltest du dir deswegen immer bewusst sein, dass es einige Risiken gibt, die du berücksichtigen musst.

Quellen

¹https://www.gadgets360.com/cryptocurrency/news/square-bitcoin-investment-holding-value-double-jack-dorsey-crypto-rally-2577437

²https://www.riotplatforms.com/ 

³https://fortune.com/company/coinbase/ 

⁴https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/so-viele-bitcoin-will-microstrategy-seinem-bestand-hinzufuegen-150554/